◆美歐押注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策釋放強(qiáng)烈信號(hào)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入美歐政府深度介入半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈重塑的新階段

◆“2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案”和“歐洲芯片法案”在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、資金配套、技術(shù)路線等方面進(jìn)行了全面制度安排

◆本期《瞭望》專(zhuān)題報(bào)道《全球科技新博弈》，一組5篇，此為其中一篇，更多內(nèi)容詳見(jiàn)：https://mp.weixin.qq.com/s/o1T8aEeicpFeJnUA6NUyDw

半導(dǎo)體開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)政策競(jìng)爭(zhēng)新階段

作者：周寧南　中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院科技和網(wǎng)絡(luò)安全研究所

2022年2～3月，美國(guó)參眾兩院通過(guò)“2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案”，重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體等高科技制造業(yè)，歐盟委員會(huì)提出“歐洲芯片法案”，標(biāo)志美歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策基本成型。美歐押注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策釋放強(qiáng)烈信號(hào)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入美歐政府深度介入半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈重塑的新階段。

美歐以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

美國(guó)是當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，但仍存在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)短板，主要是制造、封裝等領(lǐng)域?qū)ν庖蕾?lài)程度高。1990年，美曾制造全球近40%的半導(dǎo)體，如今，美僅制造全球12%的半導(dǎo)體；美半導(dǎo)體用硅原料生產(chǎn)企業(yè)已無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力，缺乏將硅原料轉(zhuǎn)化為晶圓產(chǎn)品的能力；169個(gè)行業(yè)的芯片無(wú)法自給；美高級(jí)封裝基材和印刷電路板制造等技術(shù)落后亞洲20年以上。

歐洲在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中有相當(dāng)實(shí)力，在各領(lǐng)域龍頭企業(yè)多。但是，歐洲依賴(lài)美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)工具，沒(méi)有能生產(chǎn)22nm以下制程半導(dǎo)體的企業(yè)，在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的占有率也從1990年的20%下降到如今的10%。

為促進(jìn)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、彌補(bǔ)自身產(chǎn)業(yè)缺陷，“2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案”和“歐洲芯片法案”在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、資金配套、技術(shù)路線等方面進(jìn)行了全面制度安排，具有明顯的產(chǎn)業(yè)政策特征。

一是明確高水平政策目標(biāo)，體現(xiàn)了美歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的雄心。

“2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案”中最為關(guān)鍵的內(nèi)容，即是為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供527億美元的資金支持。據(jù)美國(guó)官方表態(tài)，拜登政府與國(guó)會(huì)、國(guó)際盟友、企業(yè)合作的目的就是要將半導(dǎo)體制造帶回美國(guó)。美國(guó)半導(dǎo)體戰(zhàn)略短期要解決短缺問(wèn)題，長(zhǎng)期要像美20年前創(chuàng)建了半導(dǎo)體行業(yè)那樣繼續(xù)保持長(zhǎng)期領(lǐng)導(dǎo)地位。

“歐洲芯片法案”則表示，短期內(nèi)要解決芯片短缺造成的供應(yīng)鏈不穩(wěn)，中期要加強(qiáng)歐盟半導(dǎo)體制造能力，以支撐整個(gè)供應(yīng)鏈擴(kuò)大和創(chuàng)新，長(zhǎng)期要打通實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)化，發(fā)揮歐洲創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)導(dǎo)者。負(fù)責(zé)內(nèi)部市場(chǎng)的歐盟委員蒂埃里·布雷東還強(qiáng)調(diào)了法案提出的標(biāo)志性目標(biāo)，即歐盟半導(dǎo)體市場(chǎng)份額到2030年要翻一番，達(dá)到20%，并具備2nm以下的尖端半導(dǎo)體生產(chǎn)能力。

二是建立高級(jí)別組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。

美國(guó)將在國(guó)家科學(xué)和技術(shù)委員會(huì)下建立“微電子領(lǐng)導(dǎo)力小組委員會(huì)”，由國(guó)防部、能源部、國(guó)家科學(xué)基金會(huì)、商務(wù)部、國(guó)務(wù)院、國(guó)土安全部等負(fù)責(zé)人和美國(guó)貿(mào)易代表、國(guó)家情報(bào)總監(jiān)等作為成員，制定國(guó)家微電子研究戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)安全、外交、貿(mào)易政策。

美商務(wù)部還將牽頭組成由產(chǎn)業(yè)代表、聯(lián)邦實(shí)驗(yàn)室、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域至少12名成員組成的產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)委員會(huì)，為美半導(dǎo)體研究、開(kāi)發(fā)、制造、政策等方面提供決策咨詢(xún)。

“歐洲芯片法案”也明確建立“歐洲芯片基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)盟”，負(fù)責(zé)落實(shí)歐洲芯片戰(zhàn)略；并成立由歐委會(huì)專(zhuān)員直接領(lǐng)導(dǎo)的“歐洲半導(dǎo)體委員會(huì)”，在行業(yè)規(guī)劃、技術(shù)路線等方面提供決策建議。

三是為半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、材料等全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃配套巨額資金支持，明確規(guī)定了資金分配方向和撥款進(jìn)度。

美半導(dǎo)體扶植資金主要流向三個(gè)領(lǐng)域，一是激勵(lì)半導(dǎo)體制造業(yè)，二是生產(chǎn)國(guó)防、情報(bào)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施等國(guó)家安全領(lǐng)域所需的半導(dǎo)體，三是發(fā)展安全半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

資金共527億美元，撥付給“美國(guó)芯片基金”“美國(guó)國(guó)防芯片基金”和“美國(guó)芯片國(guó)際技術(shù)安全和創(chuàng)新基金”三個(gè)財(cái)政部管理的基金。其中激勵(lì)半導(dǎo)體制造業(yè)的“美國(guó)芯片基金”獲502億美元，“美國(guó)國(guó)防芯片基金”獲20億美元，“美國(guó)芯片國(guó)際技術(shù)安全和創(chuàng)新基金”獲5億美元。在撥款進(jìn)度上，“美國(guó)芯片基金”2022財(cái)年將支出240億美元，此后基本逐年遞減，至2026年保持在每年60億～70億美元的力度。“美國(guó)國(guó)防芯片基金”和“美國(guó)芯片國(guó)際技術(shù)安全和創(chuàng)新基金”在2022～2026財(cái)年每年均支出4億美元和1億美元。

“歐洲芯片法案”設(shè)立了“歐洲芯片倡議”和“芯片聯(lián)合體”兩個(gè)資金池，主要目標(biāo)分別是提升先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力、設(shè)立“芯片基金”為半導(dǎo)體中小企業(yè)融資提供便利。在投資方向上，集中向以英特爾為代表的設(shè)計(jì)、制造一體的“集成生產(chǎn)設(shè)施”和以臺(tái)積電為代表的半導(dǎo)體制造代工的“開(kāi)放歐盟工廠”傾斜。兩個(gè)資金池均由“地平線歐洲”和“數(shù)字歐洲項(xiàng)目”支持，預(yù)計(jì)到2027年公共投資將達(dá)110億歐元，最終帶動(dòng)430億歐元的政企投資。在已落實(shí)的公共投資中，“歐洲芯片倡議”在2023年前集中發(fā)力，“芯片聯(lián)合體”在2024年后集中發(fā)力。

四是積極探索、指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線。

美商務(wù)部將成立“國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)中心”“國(guó)家先進(jìn)封測(cè)制造項(xiàng)目”“NIST微電子研究計(jì)劃”“美國(guó)制造研究所”等機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目，探索下一代材料、半導(dǎo)體自動(dòng)化維護(hù)、3nm制程芯片研發(fā)等方向。

歐盟指導(dǎo)更加細(xì)致，明確要突破基于開(kāi)源RISC-V處理器架構(gòu)的設(shè)計(jì)能力、10nm全耗盡型絕緣體上硅平面工藝、3D堆疊封裝技術(shù)等。

構(gòu)建半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

構(gòu)建半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是美歐落實(shí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策的重要一環(huán)。

“歐洲芯片法案”明確指出，歐已成立“處理器和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，該聯(lián)盟將在幫助彌補(bǔ)半導(dǎo)體制造短板、提升歐洲數(shù)字主權(quán)中發(fā)揮重要作用。

白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任布萊恩·迪斯闡釋拜登政府的21世紀(jì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)政策時(shí)表示，美獨(dú)自重建半導(dǎo)體供應(yīng)鏈既不可行，也不可。朊擻押突鋨楹獻(xiàn)魘前氳繼宀嫡策中很重要的舉措。但是，美國(guó)提出的所謂“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”的概念并不純粹是研發(fā)合作、分工互補(bǔ)，更帶有多邊出口管制和投資審查、排斥特定國(guó)家合作的色彩。

早在2021年4月，美日就宣布建立“美日競(jìng)爭(zhēng)力和彈性伙伴關(guān)系”，表示將共同保護(hù)半導(dǎo)體等關(guān)鍵技術(shù)和敏感供應(yīng)鏈。2021年5月，美韓領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)表聯(lián)合聲明，表示將建立聯(lián)合工作組，加強(qiáng)半導(dǎo)體等敏感技術(shù)的雙邊投資審查合作。2021年9月，美歐技術(shù)和貿(mào)易委員會(huì)發(fā)表聯(lián)合聲明，表示將加強(qiáng)半導(dǎo)體等領(lǐng)域出口管制和投資審查方面合作。這些涉半導(dǎo)體領(lǐng)域的相關(guān)聲明都以“供應(yīng)鏈安全”為幌子，以對(duì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟外的國(guó)家技術(shù)封鎖為目標(biāo)。

自2021年起，美為半導(dǎo)體企業(yè)提供補(bǔ)貼，誘壓全球半導(dǎo)體企業(yè)在美建廠，融入美半導(dǎo)體生態(tài)。迄今為止，三星、臺(tái)積電等均承諾在美設(shè)廠，美企英特爾牽頭成立的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“通用芯片互連快車(chē)”也進(jìn)展順利，獲臺(tái)積電等半導(dǎo)體巨頭積極參與。因此，美對(duì)主導(dǎo)“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”信心十足，美商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多在三星宣布投資170億美元在得州新建半導(dǎo)體工廠后發(fā)表聲明，表示對(duì)三星在美投資決定感到十分興奮，期待其他半導(dǎo)體企業(yè)在美建廠，共同加強(qiáng)美全球競(jìng)爭(zhēng)力。?

-1-全球科技新博弈

●科技創(chuàng)新受政治裹挾的現(xiàn)象更加普遍，“政治正確”更大范圍地波及科技發(fā)展

●各國(guó)都尋求“科技突圍”，把科技放在更加重要的地位上，國(guó)家間技術(shù)優(yōu)勢(shì)變遷和人類(lèi)整體技術(shù)躍升速度將被加快

●相關(guān)國(guó)家加大科技獨(dú)立研發(fā)進(jìn)度，從而促進(jìn)高科技產(chǎn)品和系統(tǒng)服務(wù)加速誕生，這在未來(lái)若干年會(huì)成為一種新趨勢(shì)

-2-半導(dǎo)體開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)政策競(jìng)爭(zhēng)新階段

●美歐押注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策釋放強(qiáng)烈信號(hào)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入美歐政府深度介入半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈重塑的新階段

●“2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案”和“歐洲芯片法案”在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、資金配套、技術(shù)路線等方面進(jìn)行了全面制度安排

-3-“硅幕”背后的數(shù)字治理博弈

●信息通信技術(shù)供應(yīng)鏈曾被視作全球化的典型象征，但在此輪“去全球化”的浪潮中遭到嚴(yán)重破壞

●美國(guó)和歐盟分別主導(dǎo)了全球最主要的兩大數(shù)字治理體系，治理重點(diǎn)各有不同，但均致力于將自己的治理方式推廣成全球規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)

-4-以技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)能源變革

●盡管全球能源轉(zhuǎn)型取得積極成效，但最新的研究表明距離實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)仍有較大差距

●全球溫室氣體排放要降低至本世紀(jì)末的100億噸以下，將主要依靠能源技術(shù)創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)

-5-西方技術(shù)聯(lián)盟沖擊

●科技革命正將國(guó)際政治從“地緣政治時(shí)代”帶到“技術(shù)政治時(shí)代”，美國(guó)加速布局“技術(shù)聯(lián)盟”，構(gòu)建“技術(shù)政治時(shí)代”的科技霸權(quán)

●美歐貿(mào)易與技術(shù)委員會(huì)（TTC）是“技術(shù)聯(lián)盟”體系版圖的重心，也是美國(guó)拉攏歐洲國(guó)家聯(lián)合對(duì)華的重要戰(zhàn)略舉措

●通過(guò)意識(shí)形態(tài)共識(shí)建立“技術(shù)聯(lián)盟”是“軟連接”，而通過(guò)半導(dǎo)體聯(lián)盟建立的“技術(shù)聯(lián)盟”成為“硬連接”

●面對(duì)加速演進(jìn)的世界大變局和復(fù)雜激烈的技術(shù)政治戰(zhàn)略博弈，全球科技創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)正在深度重組，或出現(xiàn)不斷擴(kuò)大的“創(chuàng)新梯度”或“創(chuàng)新鴻溝”

信息來(lái)源：《瞭望》2022年第22期